Relatórios
Agora você conta com duas funcionalidades que tornam o acesso e a análise de notas fiscais muito mais ágeis e eficientes. Os Relatórios Express oferecem consultas instantâneas para NFe, CTe, NFCe e NFSe, com filtros prontos, visualização simplificada e exportação em apenas um clique, facilitando a rotina diária e acelerando a identificação das informações necessárias.
Além disso, a Exportação Personalizada de NF-e para Excel permite criar relatórios totalmente adaptados às suas necessidades. É possível selecionar quais campos da NF-e deseja exportar — como CFOP, NCM, CST/CSOSN, Produto, Impostos e outros — organizar a ordem das colunas e salvar múltiplos modelos personalizados para reutilização sempre que precisar.
Essas duas soluções se complementam para oferecer mais rapidez, praticidade e flexibilidade na consulta, análise e exportação de dados fiscais, garantindo uma experiência mais completa e eficiente para o usuário.
A seguir veja como gerar:
1. Relatório Express 2. Personalizado 3. Montar Relatório
1. Relatório Express
Os Relatórios Express oferecem consultas instantâneas para NFe, CTe, NFCe e NFSe, com filtros prontos, visualização simplificada e exportação em apenas um clique, facilitando a rotina diária e acelerando a identificação das informações necessárias.
No menu Relatórios, selecione a opção Planilhas NF-e.
Na aba "Relatórios Express" selecione entre “Grupos de empresas” ou “Somente a(s) empresa(s)”. Depois, escolha o período que deseja visualizar: “Mês atual”, “Mês passado” ou clique diretamente na data para selecionar um período personalizado.
A funcionalidade “Seus Mais Usados” apresenta, com base no seu histórico de utilização, os relatórios e consultas mais acessados no sistema, facilitando o acesso rápido às informações mais relevantes do seu dia a dia.
Entre os destaques, você encontrará:
Ranking de Prazos por Fornecedor: Exibe uma análise dos prazos médios ponderados concedidos por cada fornecedor, permitindo uma visão estratégica das condições de pagamento negociadas. (Módulo: NFE | Categoria: Inteligência Fiscal | X usos)
Duplicatas: Apresenta uma lista completa das duplicatas, incluindo informações como vencimentos, status e valores, auxiliando no controle financeiro e acompanhamento de pagamentos. (Módulo: NFE | Categoria: Financeiro |X usos)
Top 30 Fornecedores: Mostra um ranking dos principais fornecedores com base no volume de compras, ajudando na identificação dos parceiros mais relevantes para o negócio. (Módulo: NFE | Categoria: Destinatário)
Essas informações são organizadas automaticamente pelo sistema, proporcionando mais agilidade na navegação e melhor aproveitamento das funcionalidades mais utilizadas.
Selecione a opção de relatório desejada entre as categorias disponíveis, como Inteligência Fiscal, Listagens Completas, Relatórios Financeiros, Análise de Compras, Flags Fiscais Especiais, Análise de CFOP e CST, Transportadoras, Análise Geográfica e Carta de Correção (CC-e).
Basta selecionar entre as opções disponibilizadas para gerar os relatórios e clicar sobre o relatório desejado, conforme descrito em cada tópico.
2. Personalizado
Na aba “Personalizado”, selecione a empresa e escolha o período que deseja visualizar — “Mês atual”, “Mês passado” ou defina um intervalo personalizado ao clicar na data. Em seguida, selecione as opções desejadas e aplique os filtros conforme a necessidade. Por fim, clique em “Gerar Relatório”.
O sistema já vem com um modelo salvo, sendo o Padrão do sistema, e possível criar modelo de relatório e utilizar os modelos já salvos.
Para criar um novo modelo;
Clique em "Selecionar colunas" (⚙️), será aberta a tela de configuração das colunas do relatório.
Nessa tela, você encontrará as seguintes opções:
Todos: exibe o total de colunas disponíveis para o relatório.
Selecionados: mostra as colunas que atualmente serão exibidas no relatório.
Disponíveis: apresenta as colunas que ainda não estão selecionadas, mas que podem ser adicionadas ao modelo do relatório.
Além disso, você poderá:
Adicionar ou remover colunas conforme a sua necessidade;
Reordenar as colunas, movendo-as para a posição desejada;
Personalizar a visualização do relatório de acordo com a forma como deseja analisar as informações.
Dessa forma, cada relatório pode ser configurado para exibir apenas os dados mais relevantes para a sua necessidade, tornando as consultas mais práticas e objetivas.
Feito a seleção, clique em "Salvar"
Informe o nome do modelo do relatório e clique em "Criar modelo"
Após concluir a configuração das colunas, o modelo de relatório esta pronto para utilização.
Para gerar o relatório, selecione as opções desejadas conforme demonstrado na imagem abaixo e, em seguida, clique em Solicitar Relatório.
Após clicar em Solicitar Relatório, o sistema iniciará o processamento da solicitação. Assim que a geração for concluída, o relatório ficará disponível na aba "Histórico", onde poderá ser consultado e baixado a qualquer momento.
Na aba Histórico, é possível acompanhar o status de todos os relatórios gerados.
Os indicadores disponíveis são:
Lotes Gerados: exibe a quantidade total de lotes de relatórios que foram gerados pelo sistema.
Disponíveis: mostra os relatórios que estão prontos e disponíveis para download.
Expirados: apresenta os relatórios cujo prazo para download foi excedido, não estando mais disponíveis para download.
Baixados: informa a quantidade de relatórios que já foram baixados.
Esses indicadores facilitam o acompanhamento dos relatórios gerados, permitindo identificar rapidamente quais ainda podem ser baixados e quais já foram expirados ou obtidos
Como baixar o Relatório;
Na aba Histórico, assim que o relatório estiver com o status Disponível, basta clicar no ícone de download para realizar o seu download.
O arquivo será baixado para o seu computador e estará pronto para consulta, compartilhamento ou armazenamento.
Como enviar por e-mail
Na aba Histórico, assim que o relatório estiver com o status Disponível, basta clicar no ícone de envelope.
Informe o(s) endereço(s) de e-mail para o envio do relatório. Caso deseje enviar para mais de um destinatário, separe os e-mails por vírgula.
Se necessário, também é possível personalizar o título do assunto e o corpo da mensagem antes de realizar o envio.
Para salvar os endereços de e-mail informados, clique em Guardar E-mails.
Caso deseje remover lista salva, basta clicar no ícone de lixeira correspondente ao endereço que deseja excluir.
3. Montar Relatório
Personalize seus relatórios e exporte suas pesquisas referentes a NF-e diretamente para o Excel.
Escolha quais campos da NF-e deseja exportar, como CFOP, NCM, CST/CSOSN, Produto, Impostos, NF-e e outros.
Configure a sequência das colunas que aparecerão na planilha do Excel.
Crie e armazene múltiplos modelos personalizados de acordo com suas necessidades.
Veja também: 1. Como gerar relatório de NF-e 2. Como utilizar os filtros avançados 3. Como filtrar por arquivos (.txt, .xlsx ou .xls) 4. Como configurar e criar novos modelos
📃 Siga as instruções a seguir para gerar a Planilha NF-e
Como gerar relatório de NF-e em planilhas do Excel
Na aba “Montar Relatórios”, selecione a empresa e escolha o período que deseja visualizar — “Mês atual”, “Mês passado” ou defina um intervalo personalizado ao clicar na data. Em seguida, selecione as opções desejadas e aplique os filtros conforme a necessidade. Por fim, clique em “Gerar Relatório”.
Pronto! O arquivo em Excel será baixado automaticamente para o seu computador.
Como utilizar os filtros avançados para gerar Relatório
Para uma pesquisa mais detalhada, você pode utilizar os Filtros Avançados. Para isso, selecione a opção "Filtros Avançados" e preencha os campos conforme as informações desejadas. Isso permitirá que você filtre os resultados de acordo com critérios específicos, facilitando a busca por informações precisas e relevantes.
Como filtrar por arquivos (.txt, .xlsx ou .xls)
É possível filtrar várias chaves de acesso de uma só vez, basta clicar em filtrar por arquivo. As chaves de acesso deverão estar separadas por linhas, uma debaixo da outra.
Exemplo
32210161492361001340550100007054511471282060 32210147446566701945550100007054611471282078 32210145560535418930550100007456115612820589
Como configurar e criar novos modelos
Para configurar e criar um novo modelo específico, e determinar quais campos serão exibidos no Excel e suas ordens de exibição, selecione um modelo e clique no ícone de engrenagem.
Para alterar a sequência das colunas, clique em ordem e visibilidade depois no ícone conforme a imagem abaixo e arrastar a opção desejada para cima ou para baixo, como preferir. E clique em salvar.
Nessa mesma opção você pode ocultar ou exibir as informações, para isso clique no ícone a seguir como mostra a imagem. E clique em salvar configurações.
DICA
Se desejar, é possível visualizar como o relatório ficará clicando em Gerar exemplo em xlsx.
Para finalizar clique em Salvar configurações
➡ Usar como modelo padrão: Caso queria deixar o novo modelo criado como padrão para gerar os próximos relatórios. ➡ Compartilhar com todos usuários: Quando selecionado, todos os usuários da conta poderão utilizar o novo modelo criado. ➡ Nome do novo modelo: Utilizado para poder identificar o modelo criado.
Atualizado
Isto foi útil?